2020年,在新冠疫情沖擊和行業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下,國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)頭部公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)備受關(guān)注。通過(guò)對(duì)上市壽險(xiǎn)六強(qiáng)(中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、太平人壽、人保壽險(xiǎn))的業(yè)績(jī)比較分析,我們發(fā)現(xiàn)新單保費(fèi)收入和新業(yè)務(wù)價(jià)值率已成為衡量公司發(fā)展質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo),而代理收取保險(xiǎn)費(fèi)作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的重要環(huán)節(jié),其效率與質(zhì)量同樣影響著公司整體表現(xiàn)。
一、新單保費(fèi):規(guī)模與結(jié)構(gòu)的雙重考量
2020年,六家上市壽險(xiǎn)公司的新單保費(fèi)表現(xiàn)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。中國(guó)人壽憑借強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢(shì)和品牌影響力,新單保費(fèi)規(guī)模繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先;平安壽險(xiǎn)則在保持規(guī)模穩(wěn)定的更加注重保費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品占比提升。太保壽險(xiǎn)通過(guò)'長(zhǎng)航行動(dòng)'推動(dòng)轉(zhuǎn)型,新單保費(fèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。值得注意的是,新單保費(fèi)的增長(zhǎng)質(zhì)量比單純的數(shù)量增長(zhǎng)更為重要,保障型產(chǎn)品的占比直接關(guān)系到公司未來(lái)的盈利能力和價(jià)值增長(zhǎng)。
二、新業(yè)務(wù)價(jià)值率:高質(zhì)量發(fā)展的重要標(biāo)尺
新業(yè)務(wù)價(jià)值率反映了每單位新單保費(fèi)所能創(chuàng)造的價(jià)值,是衡量壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的核心指標(biāo)。2020年,頭部公司在提升新業(yè)務(wù)價(jià)值率方面各顯神通:平安壽險(xiǎn)通過(guò)科技賦能和產(chǎn)品創(chuàng)新,保持了較高的新業(yè)務(wù)價(jià)值率;太保壽險(xiǎn)通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和渠道建設(shè),價(jià)值率穩(wěn)步提升;新華保險(xiǎn)則在銀保渠道價(jià)值轉(zhuǎn)型方面取得明顯成效。相比之下,部分公司因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,新業(yè)務(wù)價(jià)值率出現(xiàn)一定波動(dòng)。
三、代理渠道:保險(xiǎn)費(fèi)用收取的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
代理收取保險(xiǎn)費(fèi)作為壽險(xiǎn)公司重要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),其效率直接影響公司的現(xiàn)金流和運(yùn)營(yíng)成本。2020年,各公司紛紛加大對(duì)代理渠道的科技投入,通過(guò)移動(dòng)展業(yè)工具、線上繳費(fèi)系統(tǒng)等創(chuàng)新手段,提升保費(fèi)收取的便捷性和安全性。代理人的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)能力也直接關(guān)系到續(xù)期保費(fèi)的質(zhì)量和客戶滿意度。疫情期間,線上化服務(wù)能力的差異使得各公司在代理收費(fèi)效率方面表現(xiàn)出明顯差距。
四、綜合比較與發(fā)展趨勢(shì)
從2020年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看,新單保費(fèi)和新業(yè)務(wù)價(jià)值率的平衡發(fā)展成為頭部公司的共同追求。單純追求保費(fèi)規(guī)模擴(kuò)張的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去,價(jià)值導(dǎo)向、質(zhì)量?jī)?yōu)先成為行業(yè)共識(shí)。壽險(xiǎn)公司需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化、科技賦能等方面持續(xù)發(fā)力,才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。
2020年壽險(xiǎn)六強(qiáng)的業(yè)績(jī)比較表明,行業(yè)正在從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。新單保費(fèi)的增長(zhǎng)質(zhì)量、新業(yè)務(wù)價(jià)值率的提升空間,以及代理收取保險(xiǎn)費(fèi)的效率優(yōu)化,將成為決定公司未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵因素。在這個(gè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中,那些能夠平衡短期業(yè)績(jī)與長(zhǎng)期價(jià)值、傳統(tǒng)模式與創(chuàng)新突破的公司,將在新一輪行業(yè)洗牌中贏得先機(jī)。